KeyBalance giver overblik over dine data med funktioner til din hverdag

KeyBalance er bygget, så du hurtigt finder det, du skal bruge, og kan indrette systemet efter din hverdag.

I denne artikel får du et overblik over populære KeyBalance-funktioner: fra navigation og tabeller til analyse, Excel og dashboard. Er det noget du ønsker flere informationer om er du velkommen til at booke en helt uforpligtende systemdemo.

Til eksisterende kunder: Artiklen beskriver den nye KeyBalance-klient*. Arbejder du i den tidligere klient, kan nogle af funktionerne se anderledes ud eller mangle. Tal med din konsulent, hvis du har spørgsmål om at skifte til den nyeste klient.

*Artiklen er bygget på KeyBalance-klienten, som den så ud i oktober 2025, siden er endnu flere funktioner udviklet, implementeret eller forfinet.

Find rundt og indret skærmen

Du indretter selv skærmen, så de billeder, du bruger mest, altid er lige ved hånden.

• Ribbonmenuen øverst samler funktionerne i faner efter område, fx Økonomi og Salg.

• Indstillinger er stedet, hvor du tilpasser klienten.

• Desktop og favoritter samler de billeder, du bruger mest, ét sted.

• Faner lader dig have flere billeder åbne på én gang og skifte mellem dem.

• Split screen viser to billeder ved siden af hinanden.

Fakturering og zoom

Når du fakturerer, vælger du i vinduet Udskriv Salgsfaktura, hvordan fakturaen skal sendes: Automatik, Email, PDF, Excel, Preview eller Udskriv.

Med zoomfunktionen gør du indholdet større eller mindre, så det passer til din skærm.

Meget af arbejdet i KeyBalance foregår i tabeller. (skærmbillede fra demoversion)

Arbejd i tabeller

Det meste af arbejdet i KeyBalance foregår i tabeller, fx kundelisten eller varelisten.

De samme greb virker i alle tabeller.

• Søg i tabellen for hurtigt at finde en bestemt post.

• Indsæt og fjern kolonner med Kolonnevælgeren. Her søger du efter en kolonne og sætter flueben ved dem, du vil se.

• Kolonnetype viser, hvad en kolonne indeholder.

• Sortér tabellen efter den kolonne, du har brug for.

• Ret værdier og oplysninger direkte i tabellen.

• Opret nye linjer, enten direkte i tabellen eller via en formular.

Debitorkortet

På debitorkortet, altså kortet for den enkelte kunde, sparer en række genveje tid ved oprettelse og opslag.

• Ikonerne på debitorkortet giver hurtig adgang til relaterede funktioner.

• Google Maps viser kundens adresse på et kort.

• Automatisk adressesøgning hjælper dig med at udfylde adressen.

• Automatisk søgning finder oplysninger, mens du skriver.

Kundeemner vist på kort, så du kan se, hvor de ligger. (skærmbillede fra demoversion)

Find og analysér data

Du kan filtrere, lægge sammen og gruppere data direkte i tabellen, så du får overblik over mange poster på én gang.

• Filtrering snævrer tabellen ind til de poster, du har brug for, og kan kombineres med sortering og søgning.

• Summering lægger tal sammen i en kolonne.

• Gruppering samler poster, der hører sammen, fx ordrer efter status eller ordredato.

• Filter Rules og Filter Values er to måder at søge med filtre.

• Søg efter dubletter finder poster, der er oprettet flere gange.

• Fremhæv specifikke værdier gør bestemte værdier i tabellen lette at få øje på.

• Tilpassede visninger gemmer en opsætning af tabellen til en bestemt opgave, så du ikke skal indstille den hver gang.

Excel, dokumenter og store datamængder

Du kan flytte data mellem KeyBalance og Excel og rette mange poster på én gang.

• Eksportér til Excel for at arbejde videre med data i et regneark.

• Importér fra Excel for at hente data ind i KeyBalance.

• Multirettelser retter flere poster i tabellen på én gang.

• Indsæt billeder og dokumenter ved at trække dem ind med drag and drop.

• Store tabeller med mange poster er lette at arbejde i.

Dashboard, grafer og kundeemner på kort

På dashboardet samler du de oplysninger, du vil følge med i, og får dine tal vist visuelt.

• Dashboardet sætter du selv op med det, der er vigtigt for dig.

• Grafer viser dine data visuelt.

• Kundeemner på kort viser, hvor dine kundeemner ligger geografisk.

  
  

Grafer viser dine data visuelt. (skærmbillede fra demoversion)

Se KeyBalance og funktioner i praksis

Den 29. oktober 2025 gennemgik seniorkonsulent og partner, Lasse Schulin-Zeuthen, funktionerne i praksis. Se videoen, der er opdelt i kapitler, så du bare kan springe direkte til det emne, du gerne vil se.

Vil du vide mere om en bestemt funktion, finder du trin-for-trin-vejledninger i KeyBalance Guide.