I debitor- og kundekartoteket i KeyBalance får I et samlet overblik over kunder, historiske data, dokumenter, fakturaer, posteringer og åbne posteringer. Det giver jer en central kundestyring, hvor relevante oplysninger er samlet ét sted og nemme at finde i det daglige arbejde. Nye debitorer kan oprettes hurtigt via CVR-opslag, hvor KeyBalance automatisk henter tilgængelige virksomhedsoplysninger som firmanavn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Slip for lange kontonumre og firmanavne

Med funktionen søgenavn kan I oprette en kort genvej til den enkelte debitor, som kan bruges på tværs af systemet. Det gør arbejdet hurtigere, fordi I ikke behøver huske eller indtaste lange kontonumre eller komplette firmanavne. For KeyBalance kunne søgenavnet eksempelvis være KB.

Debitormodulet indeholder også funktioner til debitorstyring og håndtering af tilgodehavender. Med rykkermodulet får I et bedre overblik over kunder med udestående betalinger, og I kan tilknytte forskellige renter til kunderne. Derudover kan I angive en kreditmaks på den enkelte debitor, så I bedre kan styre kreditrisikoen og undgå, at kundernes saldo bliver højere end ønsket.

OIO og EAN

I modulet får I adgang til simpelt salg, hvor I kan oprette ordrer, fakturere kunder og tilknytte relevante dokumenter. Fakturaer kan sendes som elektroniske fakturaer via OIO og EAN, på mail eller på papir. KeyBalance benytter NemHandel til afsendelse af e-fakturaer, så elektronisk fakturering bliver en integreret del af jeres arbejdsgang.

Arbejder I med tilbud før en ordre, kan tilbud hurtigt overføres til en salgsordre. Eksisterende tilbud kan kopieres og genbruges, genberegnes og sendes direkte til kunden. I kan samtidig følge aktiviteter og tilknytte dokumenter, så tilbud, ordre og kundedata hænger sammen gennem hele salgsprocessen.

Op til 5 forskellige dimensioner

KeyBalance understøtter desuden økonomistyring på tværs af virksomheden med op til 5 forskellige dimensioner, herunder afdeling, formål og projekt samt to variable dimensioner. Det giver jer mulighed for at følge økonomien mere detaljeret og lave rapportering og opfølgning på de områder, der er relevante for jeres virksomhed.

Økonomisk udvikling

Med bankmodulet kan I importere og eksportere bankposter, så arbejdet med bank, bogføring og afstemning bliver mere effektivt. I kan samtidig indlæse eller oprette budgetter og følge budgettet på blandt andet konti og dimensioner, så I løbende kan sammenholde budget og økonomisk udvikling.

Valutakurser og konti

Arbejder I med flere valutaer, kan KeyBalance indhente valutakurser fra Nationalbanken. Valuta kan opsættes på kreditorer, debitorer og konti, så I får en mere enkel håndtering af udenlandsk valuta og internationale posteringer.

I får også mulighed for at styre og få overblik over moms direkte i systemet.

Moms kan blandt andet opsættes på debitorer, kreditorer og varer, så momsbehandlingen bliver en naturlig del af den løbende bogføring.

Standardudskrifter og følgesedler

Debitormodulet indeholder desuden en række standardudskrifter og rapporter, som understøtter den daglige økonomistyring. Det gælder blandt andet kontoudtog, saldolister, posteringsjournaler, statistikker, fakturakladder, proformafakturaer, ordrebekræftelser og følgesedler.