Hvad er en tilbudsoversigt?

En tilbudsoversigt er en samlet liste over virksomhedens registrerede tilbud til kunder med tilbudsnummer, debitornummer, tilbudsdato, kundenavn og adresse. Se hvordan oversigten bruges til at finde, åbne, kopiere og arkivere tilbud.

Af Simon Münster-Sylvest

Partner og Seniorkonsulent

Et tilbud er virksomhedens registrerede salgstilbud til en kunde, og en tilbudsoversigt er den samlede liste over dem.

Oversigten viser tilbudsnummer, debitornummer, tilbudsdato, kundenavn og adresse i én visning, så det rigtige tilbud hurtigt kan findes og åbnes.

Hvad bruges et tilbud til?

Et tilbud samler centrale oplysninger om kundens forespørgsel og den løsning, virksomheden ønsker at tilbyde.

Når tilbud vises i en oversigt, er det lettere at se, hvilke der er aktive, hvilke kunder de vedrører, og hvornår de er oprettet, og at følge op på de tilbud, der stadig er i proces.

Sådan findes det rigtige tilbud

Et tilbud kan identificeres ud fra tilbudsnummer, debitornummer, tilbudsdato, navn eller adresse.

Det gør opslag hurtigere end manuel søgning i salgsdokumenter.

Fra oversigten kan tilbudskortet åbnes, så alle oplysninger om tilbuddet er tilgængelige.

Kopiering, skift af debitor og arkivering

Et eksisterende tilbud kan kopieres og bruges som udgangspunkt for et nyt, hvilket sparer tid, når lignende tilbud oprettes igen og igen.

Debitor kan skiftes direkte på tilbuddet, hvis kunden ændrer sig undervejs, uden at tilbuddet skal oprettes forfra.

Tilbud, der ikke længere er aktive, kan arkiveres, så den aktive liste holdes ren, mens historikken bevares som reference.

Kreditstatus og kundeoplysninger

Hænger tilbud sammen med kundeoplysninger, kan sælgeren tage højde for kundens kreditstatus, advarsler eller andre vigtige oplysninger, når tilbuddet behandles.

Det giver et bedre grundlag for at vurdere både salgsmuligheden og risikoen.

Læs også

Se Hvad er et tilbudsmodul?, Hvad er et salgsmodul? og indkøbssiden Hvad er en forespørgsel i indkøb?.

Sådan gør KeyBalance

I KeyBalance kan tilbudskortet åbnes fra tilbudsoversigten, og tilbud kan kopieres, få skiftet debitor eller arkiveres.

Se hvordan KeyBalance gør det

FAQ

Hvad er en tilbudsoversigt?

En tilbudsoversigt er en samlet liste over virksomhedens registrerede tilbud til kunder, hvor de centrale oplysninger vises i én visning.

Kan et tilbud kopieres eller overføres til en anden kunde?

Ja, et eksisterende tilbud kan kopieres som udgangspunkt for et nyt, og debitor kan skiftes direkte på tilbuddet uden at starte forfra.

Hvad sker der med et arkiveret tilbud?

Det flyttes ud af den aktive tilbudsliste, men historikken bevares, så tidligere tilbud stadig kan findes og bruges som reference.

Har du spørgsmål til et modul eller funktion i KeyBalance er du velkommen til at kontakte os på salg@keybalance.dk

Måske har du også interesse i at læse...

Hvad er et kreditorkartotek?

Et kreditorkartotek er en central del af virksomhedens regnskabssystem. Det er en oversigt over alle de kreditorer, som virksomheden skylder penge for leverede varer eller tjenester. Se hvordan det giver overblik over betalinger.

Hvad er et indkøbsmodul?

Et indkøbsmodul er den del af et virksomhedssystem, der styrer indkøb fra forespørgsler og indkøbsordrer til fakturamodtagelse og varemodtagelse. Se hvilke funktioner et indkøbsmodul omfatter.

Hvad er sikker dokumenthåndtering?

Sikker dokumenthåndtering handler om at opbevare, organisere, finde og beskytte virksomhedens dokumenter, så de rette oplysninger er let tilgængelige for de rette medarbejdere. Se, hvad det omfatter, og hvorfor det sparer tid og fejl.

Hvad er et bilagsmodul?

Et bilagsmodul er den del af et økonomisystem, der håndterer købsbilag, ofte fakturaer, fra modtagelse til godkendelse. Se hvordan automatisk fortolkning, match med indkøb og godkendelsesflow reducerer manuelt arbejde.

Hvad er en forespørgsel i indkøb?

En forespørgsel i indkøb er en registreret indkøbsforespørgsel, der samler oplysninger om leverandørkontakt og indkøbsbehov. Se hvordan forespørgsler samles i en liste, findes hurtigt og åbnes som forespørgselskort.