top of page

CRM-modulet

CRM-modulet giver jer det redskab, I behøver, når virksomheden skal tage det næste skridt.

Få det fulde overblik over igangværende kundeemner, gem alt historik på kunderne, med notater, opgaver og e-mailintegration, så flere i virksomheden kan følge med. Med KeyBalance CRM-modul kan I oprette salgsprojekter, holde styr på salgsprognoser, som kan bruges til budgetplanlægning.

Alt du bør vide om CRM

I CRM-Modulet kan I kategorisere emner ud fra brancher, ansvarsområde og interesseområder, så I nemt kan sende kampagner og mails til den rigtige målgruppe. Et godt værktøj, hvis I ønsker kunderelationsstyring, som sikrer, at I sender relevante informationer og reklamer til de rigtige personer.

Nøglefunktioner i CRM-modulet:


  • Salgsprojekter

    Giver overblik over salgsprojekter, opgaver, to-do-lister, opfølgning, forventet salg og sandsynligheder. Hjælper med at holde styr på alle aspekter af salgsprojekter og sikrer, at ingen opgaver glemmes. 

  • Kundeemner

    Opret potentielle kunder og overfør dem til debitor, når de bliver til reelle kunder. Administrér kontaktpersoner, ansvarlige og brancher for at sikre, at alle relevante oplysninger er korrekt registreret. 


  • Kreditoremner

    Opret potentielle leverandører og overfør dem til kreditor, når de bliver til reelle leverandører. Administrér kontaktpersoner, ansvarlige og brancher for at sikre, at alle relevante oplysninger er registreret korrekt. 


  • Kampagner

    Opret og kategoriser kampagner efter brancher. Send mails og abonnementer, kopier tidligere kampagner og administrer aktiviteter og interesser. Hjælper med at målrette jeres marketingindsats og sikrer, at I rammer den rette målgruppe. 


  • Journalisering

    Kan bruges til at gemme dokumenter, ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik. Send e-mails og nyhedsbreve med mulighed for e-mail-integration. Sikrer, at alle relevante oplysninger gemmes korrekt og er let tilgængelige. 


  • Økonomi

    Administrér CRM-budgetter og salgsprognoser og få et klart overblik over jeres økonomiske situation og mulighed for at planlægge fremtidige indsatser. 


Opret nemt nye emner i CRM

Når I indtaster et gyldigt CVR-nummer, indhenter KeyBalance automatisk virksomhedens information i CVR-Registeret. I KeyBalance kan I også vælge at synkronisere kundeemner med debitormodulet, så I slipper for at oprette den samme kunde flere gange.

Ønsker I at opdele potentielle og eksisterende kunder, kan I bare oprette en kunde fra CRM eller omvendt. Med kun ét klik. 


Har I spørgsmål til modulet? Kontakt os på salg@keybalance.dk. 

Meget mere end CRM

I KeyBalance ved vi, at virksomheder er unikke. Derfor kan vi tilpasse systemet til jeres størrelse og behov.

Effektiv styring af salgsprojekter

Med KeyBalance CRM-modul kan I administrere alle salgsprojekter. Få overblik over salgsprojekter, opgaver, todo-lister, opfølgning, forventet salg og sandsynligheder. Hold styr på alle dele af jeres salgsprojekter så ingen opgaver glemmes.

Kampagnestyring

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt oprette og administrere kampagner. Dette inkluderer oprettelse af kampagner, kategorisering efter brancher og målgrupper så det er nemt at udsende mails og abonnementer til relevante kundeemner

Hvad er CRM?

CRM er et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at forbedre deres kunderelationer og øge salget. Det kan hjælpe med at organisere og administrere kundeoplysninger, forbedre kundeservice, optimere salgsprocessen og meget mere.

Optimering af kundeemner

Kundeemner er potentielle kunder, som er identificeret som mulige købere af jeres produkter eller tjenester. At kunne administrere disse kundeemner effektivt er afgørende for at sikre en kontinuerlig vækst i jeres virksomhed.

Professionel journalisering

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt gemme og administrere alle relevante dokumenter og historik. Det inkluderer et omfattende dokumentarkiv, hvor I kan gemme og administrere alle relevante dokumenter, ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik, så I nemt kan holde styr på alle tidligere transaktioner.

Hvorfor vælge ERP med integreret CRM?

Få salgs- og kundedata samlet i ERP: pipeline, tilbud, ordre, lager og økonomi i ét system. Bedre forecast, hurtigere tilbud (CPQ), færre fejl og stærkere kundeservice.

Hvad er gode Kreditoremner?

Kreditoremner er potentielle leverandører, som I har identificeret som mulige samarbejdspartnere.

Økonomi - Budgetter og Salgsprognoser

I KeyBalance CRM-modul kan I nemt administrere CRM-budgetter og salgsprognoser. Dette hjælper jer med at få et klart overblik over jeres økonomiske situation og planlægge fremtidige indsatser.

Ordbogen om CRM

Lær CRM-begreber på 5 minutter: lead, kontakt, konto, pipeline, opportunity/deal, forecast, segmentering, GDPR-samtykke, marketing automation m.m.

Gør som mange andre

Tag kontakt til KeyBalance, så kontakter vi dig.

Tak, du hører fra os hurtigst muligt

Læs mere om KeyBalance Grundpakker

Har din virksomhed brug for andet eller mere, end modulerne i grundpakkerne?
Det løser vi ved at sammensætte den helt rigtige løsning, der dækker jeres behov, ønsker og krav. 

Her kan du let navigere rundt mellem de forskellige Grundpakker: 
Finans - Et effektivt system til Finansposterne

Et finansmodul eller en som samlet grundpakke er ofte det første, der implementeres i et ERP-system, da det danner grundlaget for integrationen af andre forretningsfunktioner som lagerstyring, indkøb og salg. 

bottom of page