I CRM-modulet i KeyBalance får I et samlet overblik over kunder, emner, kontaktpersoner, aktiviteter og relationer. Modulet samler relevante kundeoplysninger ét sted, så I lettere kan arbejde struktureret med kunderelationsstyring, salgsopfølgning og målrettet kommunikation.

Nem segmentering

I kan kategorisere emner efter blandt andet branche, ansvarsområde og interesser. Det gør det nemmere at segmentere jeres kontakter og sikre, at kampagner, mails og anden markedsføring sendes til de rette målgrupper. På den måde kan I arbejde mere målrettet med kundekommunikation og sikre, at relevant information når de rigtige personer.

Journalisering giver overblik over relationen

CRM-modulet giver jer mulighed for at samle historik og aktiviteter på den enkelte kunde eller kontaktperson. Det gør det lettere at bevare overblikket over relationen, følge op på aftaler og se, hvad der tidligere er sket. Samtidig får medarbejderne et fælles grundlag for at arbejde videre med eksisterende kunder, leads og emner.

Med journalisering kan I samle og bevare historikken omkring kunder og kontaktpersoner direkte i CRM-systemet. I får adgang til dokumentarkiv samt ordre-, faktura- og tilbudshistorik, så relevante oplysninger og dokumenter er samlet ét sted. Det giver et mere komplet billede af kunderejsen og gør det nemmere at finde tidligere aktiviteter, dokumenter og transaktioner.

Sammenhængende kommunikation

I kan desuden sende breve og e-mails som en del af kundearbejdet og benytte e-mail-integration, så kommunikationen bliver tættere forbundet med den enkelte kunde og kontaktperson. Det giver en mere sammenhængende kundehistorik og gør den løbende opfølgning mere effektiv.

Segmenteringen i CRM-modulet kan bruges aktivt til kampagnestyring og målrettet markedsføring. I kan eksempelvis opdele kunder og emner efter branche, rolle, interesseområde eller andre relevante kriterier og bruge grupperne til udsendelse af kampagner og mails. Det giver et bedre grundlag for leadhåndtering, kundekommunikation og salgsarbejde.

Nem salgsopfølgning

Ved at samle kundedata, aktiviteter og historik i KeyBalance får I samtidig bedre muligheder for salgsopfølgning. Det bliver lettere at følge status på kunder og emner, holde styr på aktiviteter og arbejde systematisk med potentielle og eksisterende kunder gennem hele salgsprocessen.

Budgetter og salgprognoser

CRM-modulet understøtter også den økonomiske del af salgsarbejdet med CRM-budgetter og salgsprognoser. Det giver jer mulighed for at arbejde med forventet salg, følge udviklingen og skabe et bedre overblik over fremtidige salgsmuligheder og omsætning.

Integreret dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering er ligeledes en integreret del af CRM-modulet. Dokumenter og øvrige oplysninger kan knyttes til relevante kunder og emner, så materialet følger relationen og er nemt tilgængeligt for de medarbejdere, der arbejder med kunden.

Samlet set giver CRM-modulet jer et fælles værktøj til kundestyring, leadhåndtering, salgsstyring og markedsføring. Ved at samle kundedata, journalisering, dokumenter, historik, segmentering og salgsprognoser får I et mere struktureret CRM-system og et stærkere grundlag for at arbejde med kunderelationer på tværs af salg, marketing og kundeservice.

Synkronisering med debitor

Når I indtaster et gyldigt CVR-nummer, indhenter KeyBalance automatisk virksomhedens information i CVR-Registeret.

I kan også vælge at synkronisere kundeemner med debitormodulet, så I slipper for at oprette den samme kunde flere gange.

Ønsker I at opdele potentielle og eksisterende kunder, kan I bare oprette en kunde fra CRM eller omvendt.