Ét ERP-system til alle dine krav
22. april 2025
Sidst redigeret
6. okt. 2026
Hvad er styring af salgsprojekter?
Styring af salgsprojekter er arbejdet med at planlægge og følge større salgsforløb med flere faser og involverede parter i et CRM-system. Se, hvordan opgaver, opfølgning, forventet salg og budget holdes samlet.
Partner og Seniorkonsulent
Styring af salgsprojekter er arbejdet med at planlægge, følge og dokumentere større salgsforløb med flere faser og mange involverede parter.
I et CRM-system oprettes en detaljeret plan for projektet med opgaver og deadlines for hver fase, så der er et klart billede af alle igangværende salgsprojekter og deres status.
Opgaver og to-do-lister
Opgaver kan tildeles bestemte teammedlemmer, og fremdriften kan følges, så ingen nødvendige trin overses. To-dos kan typisk oprettes automatisk ud fra journaliserede mails, der indlæses automatisk, og ud fra oprettelse af salgstilbud, så hverdagens arbejde hænger sammen uden ekstra indtastninger.
Opfølgning, forventet salg og budget
Opfølgning på kunder sikrer, at ingen muligheder går tabt.
Forventet salg og sandsynligheder beregnes for at give et realistisk billede af salgsprognoserne, så ressourcerne kan planlægges og prioriteres bedre.
Hver sælger kan desuden oprette sit eget budget, helt ned på den enkelte kunde eller vare, hvilket gør det nemt at måle den enkelte sælger.
Noter, samtaler og kontaktpersoner
Automatisk journalisering af e-mails gør, at alle i virksomheden kan hjælpe med at følge op, og at aftaler og samtaler med kunden kan noteres.
På et kundeemne bør der kunne oprettes et ubegrænset antal kontaktpersoner, så roller og kontaktinformation er nemme at se.
Læs også
Se Hvad er journalisering i et CRM-system?, Hvad er kundeemner i et CRM-system? og Hvad er et tilbudsmodul?.
Sådan gør KeyBalance
I KeyBalance CRM-modul kan der oprettes en plan med opgaver og deadlines for hver fase, og to-dos oprettes typisk automatisk fra journaliserede mails og salgstilbud.
FAQ
Hvad indgår i styring af salgsprojekter?
En plan med opgaver og deadlines for hver fase, to-do-lister, opfølgning på kunder, forventet salg og sandsynligheder samt noter og kontaktpersoner.
Hvordan oprettes to-dos i et CRM-system?
To-dos kan typisk oprettes automatisk ud fra journaliserede mails og ud fra oprettelse af salgstilbud, så der ikke kræves ekstra indtastning.
Kan hver sælger have sit eget budget?
Ja, i et effektivt CRM-system kan hver sælger oprette sit eget budget, helt ned på den enkelte kunde eller vare, så den enkelte sælger er nem at måle.
Har du spørgsmål til et modul eller funktion i KeyBalance er du velkommen til at kontakte os på salg@keybalance.dk
Måske er du også interesseret i...
Hvad er styring af salgsprojekter?
Styring af salgsprojekter er arbejdet med at planlægge og følge større salgsforløb med flere faser og involverede parter i et CRM-system. Se, hvordan opgaver, opfølgning, forventet salg og budget holdes samlet.
Hvad er kundeemner i et CRM-system?
Et kundeemne er en potentiel kunde, som er identificeret som en mulig køber af en virksomheds produkter eller ydelser. Se hvordan kundeemner oprettes, kategoriseres og føres videre til kunder i et CRM-system.
Hvad er et kreditoremne?
Et kreditoremne er en potentiel leverandør, som er identificeret som en mulig samarbejdspartner. Se hvordan kreditoremner oprettes, sammenlignes og overføres til kreditor, når de bliver til faktiske leverandører.
Hvad er kampagnestyring?
Kampagnestyring er arbejdet med at oprette, kategorisere, udsende og følge op på kampagner i et CRM-system, så relevante mails og abonnementer når de rette kundeemner. Se hvordan kampagner målrettes og genbruges.
Hvad er journalisering i et CRM-system?
Journalisering betyder at gemme og arkivere dokumenter og historik, så tidligere transaktioner og korrespondance kan findes igen. Se hvordan journalisering bruges i et CRM-system til ordrer, fakturaer og tilbud.
Hvordan hænger budget og salgsprognose sammen?
En salgsprognose er et skøn over virksomhedens fremtidige salg og indtægter og danner grundlag for budgettet. Se hvordan prognose og budget hænger sammen, og hvorfor begge skal følges op.
Hvad er CRM?
CRM er et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at forbedre deres kunderelationer og øge salget. Det kan hjælpe med at organisere og administrere kundeoplysninger, forbedre kundeservice, optimere salgsprocessen og meget mere.
Hvad er ERP med integreret CRM?
ERP med integreret CRM samler salgs- og kundedata, pipeline, tilbud, ordrer, lager og økonomi i ét system, så data ikke skal tastes ind flere steder.
CRM: ordbog over de vigtigste begreber
En kompakt ordliste over de vigtigste CRM-begreber: lead, konto, kontaktperson, salgsmulighed, pipeline, forecast, segmentering, GDPR-samtykke, marketing automation og kampagne, forklaret kort og i et almindeligt sprog.
Hvad er et servicekald på en maskine?
Et servicekald på en maskine er en registreret serviceaktivitet eller henvendelse, der er knyttet til et bestemt maskinnummer. Se hvordan en oversigt over servicekald samler dato, emne og medarbejder og giver adgang til aktiviteten.
Hvad er fraværsregistrering?
Fraværsregistrering er registrering af medarbejderes fravær i virksomheden, typisk pr. dag og knyttet til den enkelte medarbejder. Se hvorfor overblikket er vigtigt, og hvordan en medarbejderliste kobles til dagslog.
Hvad er timeregistrering?
Timeregistrering er registrering af den tid, medarbejdere bruger på opgaver, sager og ordrer. Se hvordan timer, kostbeløb, ugesedler og bogføring hænger sammen.