Effektiv styring af salgsprojekter

Med KeyBalance CRM-modul kan I administrere alle salgsprojekter. Få overblik over salgsprojekter, opgaver, todo-lister, opfølgning, forventet salg og sandsynligheder. Hold styr på alle dele af jeres salgsprojekter så ingen opgaver glemmes.

22. april 2025

Forfatter:

Pernille Lund Sharling

Partner og Seniorkonsulent

Læs mere om forfatteren her

Få overblik over salgsprojekter

Forestil jer, at I har et stort salgsprojekt med flere faser og mange involverede parter. Med CRM-modulet kan I oprette en detaljeret plan for projektet, herunder opgaver og deadlines for hver fase. Dette giver jer et klart billede af alle igangværende salgsprojekter og deres status.

Administrer opgaver og todo-lister

I kan tildele opgaver til specifikke teammedlemmer og følge op på deres fremskridt. Ved at bruge todo-lister kan I sikre, at alle nødvendige trin bliver fulgt, og at intet bliver overset.
To-dos oprettes typisk automatisk fra jouarnaliseret mails (indlæst automatisk), fra oprettelse af salgstilbud og andre steder. Så hele jeres hver dag hænger sammen uden ekstra indtastninger.

Hold styr på opfølgning

Følg op med kunder og sikre, at ingen muligheder går tabt. CRM-modulet hjælper jer med at holde styr på opfølgning og sikre, at alle kundeinteraktioner bliver håndteret effektivt.

Beregn forventet salg og sandsynligheder

Beregn forventet salg og sandsynligheder for at få et realistisk billede af jeres salgsprognoser. Dette giver jer mulighed for at planlægge og prioritere jeres ressourcer mere effektivt.

Hver sælger med deres eget budget

Hver sælger kan i et effektivt CRM-system oprette deres eget budget, helt ned på den enkelte kunde og eller varer. Det er derfor nemt at måle på den enkelte sælger.

Gem noter og samtaler

Brug CRM optimalt ved automatisk jouarnalisering af e-mails, så alle i huset kan hjælpe med at følge op. Noter hvad i har aftalt med kunden og eventuelt hvad der er talt om.

Kontaktpersoner

I et godt CRM-system, skal man kunne oprette ubegrænset kontaktpersoner på et kundeemne, så det er nemt at se roller, og kontaktinformationer.

Har I yderligere spørgsmål til salgsprojekter, er I meget velkomne til at kontakte os på salg@keybalance.dk.

Meget mere end CRM

Effektiv styring af salgsprojekter

Med KeyBalance CRM-modul kan I administrere alle salgsprojekter. Få overblik over salgsprojekter, opgaver, todo-lister, opfølgning, forventet salg og sandsynligheder. Hold styr på alle dele af jeres salgsprojekter så ingen opgaver glemmes.

Optimering af kundeemner

Kundeemner er potentielle kunder, som er identificeret som mulige købere af jeres produkter eller tjenester. At kunne administrere disse kundeemner effektivt er afgørende for at sikre en kontinuerlig vækst i jeres virksomhed.

Hvad er gode Kreditoremner?

Kreditoremner er potentielle leverandører, som I har identificeret som mulige samarbejdspartnere.

Kampagnestyring

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt oprette og administrere kampagner. Dette inkluderer oprettelse af kampagner, kategorisering efter brancher og målgrupper så det er nemt at udsende mails og abonnementer til relevante kundeemner

Professionel journalisering

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt gemme og administrere alle relevante dokumenter og historik. Det inkluderer et omfattende dokumentarkiv, hvor I kan gemme og administrere alle relevante dokumenter, ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik, så I nemt kan holde styr på alle tidligere transaktioner.

Økonomi - Budgetter og Salgsprognoser

I KeyBalance CRM-modul kan I nemt administrere CRM-budgetter og salgsprognoser. Dette hjælper jer med at få et klart overblik over jeres økonomiske situation og planlægge fremtidige indsatser.

Hvad er CRM?

CRM er et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at forbedre deres kunderelationer og øge salget. Det kan hjælpe med at organisere og administrere kundeoplysninger, forbedre kundeservice, optimere salgsprocessen og meget mere.

Hvorfor vælge ERP med integreret CRM?

Få salgs- og kundedata samlet i ERP: pipeline, tilbud, ordre, lager og økonomi i ét system. Bedre forecast, hurtigere tilbud (CPQ), færre fejl og stærkere kundeservice.

Ordbogen om CRM

Lær CRM-begreber på 5 minutter: lead, kontakt, konto, pipeline, opportunity/deal, forecast, segmentering, GDPR-samtykke, marketing automation m.m.

Læs mere om vores forskellige Grundpakker

Er din virksomhed unik og passer til mere end en af vores grundpakker, så er vi sikker på vi kan sammensætte den helt rigtig løsning til jer, som dækker jeres behov og ønsker.

Her kan du let navigere rund mellem de forskellige Grundpakker vi tilbyder:

Finans - Et effektivt system til Finansposterne

Et finansmodul eller en som samlet grundpakke er ofte det første, der implementeres i et ERP-system, da det danner grundlaget for integrationen af andre forretningsfunktioner som lagerstyring, indkøb og salg.

Læs mere om Finans

Debitor - Få styring og overblik på alle fronter

Debitormodulet giver et omfattende overblik over debitorer med funktioner som debitorgrupper, udligningsværktøj og historik. Salgsmodulet inkluderer ordrestyring, fakturering og autofakturering, mens dokumenthåndtering sikrer, at alle debitor- og ordredokumenter er organiseret. Rykkermodulet håndterer individuelle renter og rykkergebyrer, og tilbudsmodulet gør det nemt at oprette og følge op på tilbud. Standardudskrifter som kontoudtog og fakturakladder er også tilgængelige.

Læs mere om Debitor

CRM - Optimal kunderelation kræver det rigtig system

CRM-modulet hjælper med at holde styr på både potentielle og eksisterende kunder. Med funktioner som historik, notater, opgaver og e-mail integration kan flere i virksomheden følge med. Modulet gør det muligt at oprette salgsprojekter, styre salgsprognoser og kategorisere emner, hvilket sikrer effektiv kunderelations styring og målrettede kampagner.

Læs mere om CRM