Professionel journalisering

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt gemme og administrere alle relevante dokumenter og historik. Det inkluderer et omfattende dokumentarkiv, hvor I kan gemme og administrere alle relevante dokumenter, ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik, så I nemt kan holde styr på alle tidligere transaktioner.

23. april 2025

Forfatter:

Simon Münster-Sylvest

Partner og Seniorkonsulent

Læs mere om forfatteren her

Professionel journalisering med KeyBalance

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt gemme og administrere alle relevante dokumenter og historik. Dette inkluderer et omfattende dokumentarkiv, hvor I kan gemme og administrere alle relevante dokumenter, samt ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik, der giver jer mulighed for at holde styr på alle tidligere transaktioner.

Systemet giver desuden mulighed for e-mail-integration, så I kan sende nyhedsbreve og e-mails direkte fra KeyBalance. Det sparer tid og sikrer samtidig, at al kommunikation er dokumenteret.

Forestil jer, at I har en kunde, som har afgivet flere ordrer over tid. Med journaliseringsfunktionen kan I gemme alle relevante dokumenter: ordrebekræftelser, fakturaer og tilbud, i ét centralt arkiv. Dette gør det nemt at finde og gennemgå tidligere transaktioner og sikre, at alle oplysninger er korrekt gemt. Ved at bruge e-mail-integrationen kan I også sende breve og e-mails direkte fra systemet, hvilket yderligere effektiviserer arbejdsprocesserne.

Med KeyBalance CRM-modul får I et kraftfuldt værktøj til at administrere jeres dokumenter og historik på en professionel og effektiv måde. Har I spørgsmål til journalisering, er I meget velkomne til at kontakte os på salg@keybalance.dk.

Meget mere end CRM

Effektiv styring af salgsprojekter

Med KeyBalance CRM-modul kan I administrere alle salgsprojekter. Få overblik over salgsprojekter, opgaver, todo-lister, opfølgning, forventet salg og sandsynligheder. Hold styr på alle dele af jeres salgsprojekter så ingen opgaver glemmes.

Optimering af kundeemner

Kundeemner er potentielle kunder, som er identificeret som mulige købere af jeres produkter eller tjenester. At kunne administrere disse kundeemner effektivt er afgørende for at sikre en kontinuerlig vækst i jeres virksomhed.

Hvad er gode Kreditoremner?

Kreditoremner er potentielle leverandører, som I har identificeret som mulige samarbejdspartnere.

Kampagnestyring

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt oprette og administrere kampagner. Dette inkluderer oprettelse af kampagner, kategorisering efter brancher og målgrupper så det er nemt at udsende mails og abonnementer til relevante kundeemner

Professionel journalisering

Med KeyBalance CRM-modul kan I nemt gemme og administrere alle relevante dokumenter og historik. Det inkluderer et omfattende dokumentarkiv, hvor I kan gemme og administrere alle relevante dokumenter, ordrehistorik, fakturahistorik og tilbudshistorik, så I nemt kan holde styr på alle tidligere transaktioner.

Økonomi - Budgetter og Salgsprognoser

I KeyBalance CRM-modul kan I nemt administrere CRM-budgetter og salgsprognoser. Dette hjælper jer med at få et klart overblik over jeres økonomiske situation og planlægge fremtidige indsatser.

Hvad er CRM?

CRM er et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at forbedre deres kunderelationer og øge salget. Det kan hjælpe med at organisere og administrere kundeoplysninger, forbedre kundeservice, optimere salgsprocessen og meget mere.

Hvorfor vælge ERP med integreret CRM?

Få salgs- og kundedata samlet i ERP: pipeline, tilbud, ordre, lager og økonomi i ét system. Bedre forecast, hurtigere tilbud (CPQ), færre fejl og stærkere kundeservice.

Ordbogen om CRM

Lær CRM-begreber på 5 minutter: lead, kontakt, konto, pipeline, opportunity/deal, forecast, segmentering, GDPR-samtykke, marketing automation m.m.

Læs mere om vores forskellige Grundpakker

Er din virksomhed unik og passer til mere end en af vores grundpakker, så er vi sikker på vi kan sammensætte den helt rigtig løsning til jer, som dækker jeres behov og ønsker.

Her kan du let navigere rund mellem de forskellige Grundpakker vi tilbyder:

Finans - Et effektivt system til Finansposterne

Et finansmodul eller en som samlet grundpakke er ofte det første, der implementeres i et ERP-system, da det danner grundlaget for integrationen af andre forretningsfunktioner som lagerstyring, indkøb og salg.

Læs mere om Finans

Debitor - Få styring og overblik på alle fronter

Debitormodulet giver et omfattende overblik over debitorer med funktioner som debitorgrupper, udligningsværktøj og historik. Salgsmodulet inkluderer ordrestyring, fakturering og autofakturering, mens dokumenthåndtering sikrer, at alle debitor- og ordredokumenter er organiseret. Rykkermodulet håndterer individuelle renter og rykkergebyrer, og tilbudsmodulet gør det nemt at oprette og følge op på tilbud. Standardudskrifter som kontoudtog og fakturakladder er også tilgængelige.

Læs mere om Debitor

CRM - Optimal kunderelation kræver det rigtig system

CRM-modulet hjælper med at holde styr på både potentielle og eksisterende kunder. Med funktioner som historik, notater, opgaver og e-mail integration kan flere i virksomheden følge med. Modulet gør det muligt at oprette salgsprojekter, styre salgsprognoser og kategorisere emner, hvilket sikrer effektiv kunderelations styring og målrettede kampagner.

Læs mere om CRM