Hvad er journalisering i et CRM-system?

Styring af salgsprojekter er arbejdet med at planlægge og følge større salgsforløb med flere faser og involverede parter i et CRM-system. Se, hvordan opgaver, opfølgning, forventet salg og budget holdes samlet.

Et kundeemne er en potentiel kunde, som er identificeret som en mulig køber af en virksomheds produkter eller ydelser. Se hvordan kundeemner oprettes, kategoriseres og føres videre til kunder i et CRM-system.

Et kreditoremne er en potentiel leverandør, som er identificeret som en mulig samarbejdspartner. Se hvordan kreditoremner oprettes, sammenlignes og overføres til kreditor, når de bliver til faktiske leverandører.

Kampagnestyring er arbejdet med at oprette, kategorisere, udsende og følge op på kampagner i et CRM-system, så relevante mails og abonnementer når de rette kundeemner. Se hvordan kampagner målrettes og genbruges.

Journalisering betyder at gemme og arkivere dokumenter og historik, så tidligere transaktioner og korrespondance kan findes igen. Se hvordan journalisering bruges i et CRM-system til ordrer, fakturaer og tilbud.

En salgsprognose er et skøn over virksomhedens fremtidige salg og indtægter og danner grundlag for budgettet. Se hvordan prognose og budget hænger sammen, og hvorfor begge skal følges op.

CRM er et nyttigt værktøj for virksomheder, der ønsker at forbedre deres kunderelationer og øge salget. Det kan hjælpe med at organisere og administrere kundeoplysninger, forbedre kundeservice, optimere salgsprocessen og meget mere.

ERP med integreret CRM samler salgs- og kundedata, pipeline, tilbud, ordrer, lager og økonomi i ét system, så data ikke skal tastes ind flere steder.

En kompakt ordliste over de vigtigste CRM-begreber: lead, konto, kontaktperson, salgsmulighed, pipeline, forecast, segmentering, GDPR-samtykke, marketing automation og kampagne, forklaret kort og i et almindeligt sprog.

Et servicekald på en maskine er en registreret serviceaktivitet eller henvendelse, der er knyttet til et bestemt maskinnummer. Se hvordan en oversigt over servicekald samler dato, emne og medarbejder og giver adgang til aktiviteten.

Fraværsregistrering er registrering af medarbejderes fravær i virksomheden, typisk pr. dag og knyttet til den enkelte medarbejder. Se hvorfor overblikket er vigtigt, og hvordan en medarbejderliste kobles til dagslog.

Timeregistrering er registrering af den tid, medarbejdere bruger på opgaver, sager og ordrer. Se hvordan timer, kostbeløb, ugesedler og bogføring hænger sammen.