24. april 2026

Sidst redigeret

6. okt. 2026

Hvad er et CRM-overblik?

Et CRM-overblik er en samlet visuel oversigt over kundeemner, aktiviteter, budget og faktureret omsætning i et CRM-system. Se hvad oversigten viser, og hvordan den bruges til at følge pipeline og salgsarbejde.

Af Lasse Schulin-Zeuthen

Partner og Seniorkonsulent

Et CRM-overblik er en samlet visuel oversigt over kundeemner, aktiviteter, budgetter og fakturering i et CRM-system.

Formålet er at give virksomheden et hurtigt billede af salgsarbejdet, udviklingen i kundeemner og sammenhængen mellem pipeline, budget og faktisk omsætning.

Hvad viser et CRM-overblik?

Typisk vises antallet af oprettede kundeemner fordelt på måneder, så aktivitet, sæsonudsving og udvikling i salgsindsatsen kan følges over året.

Kundeemnerne kan også vises fordelt på status, så det bliver tydeligt, hvor i processen de befinder sig, og hvor der opstår flaskehalse.

Budget og faktureret omsætning

Den budgetterede omsætning vises fordelt på måneder, så det er tydeligt, hvordan årets salgsbudget er tænkt fordelt.

Når den fakturerede omsætning vises i samme oversigt, kan virksomheden se, om det faktiske salg følger planen, og opdage afvigelser tidligt nok til at handle på dem.

Ansvarlig sælger og kundeaktiviteter

Når kundeemner og aktiviteter kobles til en ansvarlig sælger og en tidsperiode, kan ledelsen se, hvem der driver salgsarbejdet, og hvordan aktiviteterne fordeler sig i organisationen. Det giver indsigt i det arbejde, der ligger bag salget, og gør den interne koordinering lettere.

Fordelen ved den visuelle visning

Data vises i grafer og fordelinger, så udviklingen kan aflæses hurtigt, og mønstre, der er sværere at se i almindelige lister, bliver synlige.

Brugeren slipper desuden for at samle tal manuelt fra flere steder.

Det gør CRM til et aktivt styringsredskab og ikke kun et register over kundeemner.

Læs også

Se Hvad er CRM?, Hvad er kundeemner i et CRM-system? og CRM: ordbog over de vigtigste begreber.

Sådan gør KeyBalance

I KeyBalance samles oprettede kundeemner pr. måned, statusfordeling, budget, faktureret omsætning og ansvarlig sælger i en visuel CRM-oversigt.

Se hvordan KeyBalance gør det

FAQ

Hvad viser et CRM-overblik?

Typisk oprettede kundeemner pr. måned, fordelingen af kundeemner på status, budgetteret og faktureret omsætning samt ansvarlig sælger og kundeaktiviteter.

Hvorfor vises budget og faktureret omsætning sammen?

Det viser, om salgsarbejdet følger planen, og gør det muligt at opdage afvigelser tidligt, så der kan handles hurtigere.

Hvad er fordelen ved en visuel oversigt?

Data vises i grafer og fordelinger, så udvikling og mønstre kan aflæses hurtigt, også dem der er sværere at se i almindelige lister.

Har du spørgsmål til et modul eller funktion i KeyBalance er du velkommen til at kontakte os på salg@keybalance.dk

Andre har også læst..

Hvad er dimensioner i et økonomisystem?

Dimensioner gør det muligt at mærke økonomiske data med fx afdeling, formål eller projekt, så virksomheden kan følge økonomien mere detaljeret i budgetter og rapporter.

Hvad er et automatiseret bankmodul?

Et automatiseret bankmodul er den del af et økonomisystem, der udveksler bankposter mellem banken og bogføringen. Se hvordan import, eksport, bankafstemning og betalingsforslag hænger sammen.

Hvad er bogføring?

Bogføring er den systematiske registrering af en virksomheds økonomiske transaktioner, såsom bilag, fakturaer og pengestrømme. Se hvad god bogføring kræver, og hvordan afstemning og digitale værktøjer understøtter den.

Hvad er momsopsætning?

Momsopsætning er processen med at konfigurere og administrere moms i en virksomheds regnskabssystem, så moms beregnes korrekt og registreres på de rette konti. Se hvad moms er, og hvorfor opsætningen er vigtig.

Hvad er budgettering?

Budgettering er processen, hvor virksomheden udarbejder og vedligeholder sit budget. Se hvordan budgetter laves for måned, kvartal eller år, opdeles på konti og dimensioner og indlæses.

Hvad er valutaopsætning?

Valutaopsætning er processen med at konfigurere og administrere forskellige valutaer i en virksomheds regnskabssystem. Se hvad opsætningen omfatter, og hvorfor den er vigtig ved international handel.

Hvem har åbne fakturaer i virksomheden?

Oversigten viser, hvilke medarbejdere der aktuelt har åbne fakturagodkendelser, rekvisitioner og PO-godkendelser, så virksomheden hurtigt kan se, hvor der er behov for opfølgning.

Hvad er turplanlægning pr. vogn?

Turplanlægning pr. vogn viser alle planlagte ture direkte på den enkelte vogn, så det er let at se, hvilke vogne der er ledige, og hvilke der allerede er booket.

Hvad er årsafslutning til kladde?

Formålet med årsafslutning til kladde er at gøre det lettere at afslutte regnskabsåret, flytte resultatet til de rigtige konti og sikre, at årsafslutningen bliver klargjort til bogføring.

Hvad er balance med tidligere år?

Når virksomheder arbejder med balance med tidligere år, får de en oversigt over kontonummer, kontonavn, periode, sidste år og de relevante saldi på både enkeltkonti og sumkonti. Det gør balance med tidligere år til et vigtigt værktøj i økonomistyring, regnskabsanalyse og rapportering.

Hvad er håndtering af bilag under godkendelse?

Håndtering af bilag under godkendelse er processen, hvor virksomheden følger bilag, der er sendt videre i godkendelsesflowet, men endnu ikke er færdigbehandlet. Formålet med håndtering af bilag under godkendelse er at skabe overblik over, hvilke bilag der er i gang, hvem der aktuelt skal godkende dem, hvilken status bilagene har, og hvad næste skridt er i bogføringsprocessen.

Hvad er et økonomisystem?

Et økonomisystem er virksomhedens system til at styre bogføring, regnskab, fakturering, moms, betalinger og økonomisk rapportering. Se hvad det bruges til, og hvordan det giver overblik over økonomien.